2022年，物流科技赛道可谓并驱争先，融资、收购、进村、出海等动作频频发生。电商物流、即时配送、跨境物流、同城货运等细分领域也显得“格外热闹”。但在融资方面，2022年在数量、融资金额上与2021年相比大幅下降。物流科技领将迎来怎样的2023年？

2月,《中共中央 国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》发布,提出2022年基本实现建制村“村村通快递”的目标。“快递进村”覆盖率持续提升。

行业并购整合也在继续。2021年10月29日,极兔速递和百世集团共同宣布达成战略合作意向,极兔掷68亿收购了百世国内的快递业务。到2022年5月，极兔和百世的网络整合基本完成。同年 9 月,京东物流完成股权收购,最终合计持有德邦股份 71.93%的股权。德邦创始人退出管理,保持相对独立经营。

即时零售的存在感日益增强吗，吸引互联网巨头的高度关注，京东、达达、阿里、拼多多、美团加码入局。2023正迎面走来，物流科技将面临更多考验。

PRAT 1

2022,物流科技经历了这些

无论是电商物流、还是第三方物流、即时物流等，物流行业的数字化和新型技术，正在成为改变物流行业整体市场状况的重要力量，也是当前物流市场的重要转型方向。

去年11月1日至11日，全国邮政快递企业共处理快递包裹42.72亿件，其中11月11日当天共处理快递包裹5.52亿件。而2021年全国邮政、快递企业共处理快件47.76亿件，双11当天共处理快件6.96亿件。2022年仅双11当日就少了1.44亿件，下降20.69%，是12年来首度出现快递量下滑。

据网经社旗下电商大数据库“电数宝”（DATA.100EC.CN）监测数据显示，2022年中国物流科技共发生17起融资事件，融资金额为10.1亿元。而2021年，中国物流科技共发生74起融资，融资额共643.2亿元。2022年数量、融资金额大幅下降。作为物流科技领域的重要赛道，年同城货运、即时配送、跨境物流等究竟表现如何？

特征一：“快递进村”再升级 “下沉市场”业务争夺战

2月22日，《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》发布。文件里提到，2022年我国将基本实现建制村“村村通快递”。根据国家邮政局数据，目前全国建制村快递服务覆盖率已达90%，每天1亿多件快递包裹在农村进出。

网经社电子商务中心网络零售部高级分析师莫岱青表示，下沉市场仍然是拼多多、京东、阿里、抖音、快手等电商对阵的主要战地。随着一二线城市的市场趋于饱和，各大电商平台迫切需要寻找增量市场。下沉市场消费场景成为重要的消费增长点。无论是农村网购还是农产品上行都依赖快递的覆盖程度，同时对电商打通“最后一公里”的服务也起到至关重要的作用。

网经社注：图片采集自国家邮政局

特征二：电商、快递企业“合纵连横”

2022年，电商、快递企业加速合作与整合。去年9 月,京东物流完成股权收购,最终合计持有德邦股份 71.93%的股权。德邦创始人退出管理,保持相对独立经营。

11月18日，京东物流（港交所股票代码：2618）发布2022年第三季度财报。截至2022年9月30日的三季度，京东物流首次合并德邦股份（603056.SH）业绩，收入达357.71亿元，同比增长38.9%。

网经社电子商务研究中心特约研究员陈虎东认为，德邦在2018年正式进军大件快递，可以说是在60公斤以下的大件快递中杀出一条血路，由此将零担和快递的联系在一起。其实包含零担快递在内的快运市场，物流市场等等诸多模式，做起来都不容易，收购远比自身做要好一些。这几年快运市场竞争激烈，红利逐渐降低，所以京东收购德邦，整合德邦业务，也在情理之中。这似乎也告诉我们，供应链形成的壁垒确实有红利期，无自身商流的快运市场，终究都会被整合，寡头的时代，或许会提前到来。

电商与电商之间在快递方面的合作也在增多。如9月19日，京东方面宣布，京东快递近期接入抖音电商“音需达”服务，将为抖音用户提供送货上门等配送服务。

网经社电子商务研究中心网络零售部主任、高级分析师莫岱青表示，物流快递行业竞争激烈，通达系、顺丰、菜鸟网络不惜牺牲一些利润去换取市场，同时，极兔发展迅速，以及丰网抢占电商市场份额。赛道竞争激烈，因此对于京东、阿里等电商来说，在物流方面需要不断开拓资源，独立创新去带动更多客户群体，实现持续“造血循环”。

特征三：巨头加码即时配送

即时零售成各巨头加码方向，京东、达达开创即时零售，美团有美团闪购、美团买菜，阿里有盒马、淘鲜达、天猫超市等，拼多多发力24小时同城配，抖音也加入战局。同时，随着即时零售市场的竞争加剧，加上市场空间大，越来越多的参与者会进入进来。

4月19日，拼多多开始在北上广深招募有能力24小时内配送的商家，以水果品类为主。与此同时，鲜花、低温奶、蛋糕品类商家也可以在拼多多申请同城配，平台将为其贴标引流。

12月5日晚间，达达、顺丰同城、闪送相继宣布与抖音生活服务达成合作，为餐饮商家提供同城配送解决方案。

网经社电子商务研究中心特约研究员陈虎东认为，“时效性”是即时零售最基本的要求，从本质来看，时效性在很大程度上取决于物品的品质要求。例如，外卖平台的餐饮类，生鲜电商平台的生鲜类，以及鲜花电商的鲜花类（目前这三大类，也是即时物流业务承运商品的主要门类），这些产品本身就具有时效性要求，所以自然需要通过即时配送的形式，将商品迅速送达消费者手中。

“即时零售是快消品中的一种零售方式，本质上还是满足了时效性的要求，因为是快消品，可以从前置仓直接送到客户手中，承接的运力是快递小哥，所以这种运力非常灵活，也非常便捷，和整车运输差别很大。尤其是在疫情期间，我们都看到了作为城市最后一公里运力的快递员群体的支撑作用。所以即时零售模式的开拓，以其灵活性和时效性，成为各大电商巨头纷纷关注的方向。”陈虎东进一步补充道。

特征四： 跨境物流资本角逐

3月28日，小商品城拟投资24.44亿建跨境电商物流园；4月22日，亚马逊投资10亿美元“输血”物流开放Prime；4月28日，赛维时代入局加码物流；5月6日，Shopify宣布21亿美元收购物流服务商Deliverr。而在投融资方面，3月31日，无忧达完成数亿元A轮融资；6月6日，运去哪宣布收购跨境电商物流服务商COPE等。

网经社电子商务中心网络B2B与跨境电商部高级分析师张周平表示，2022年中国跨境电商物流虽受疫情及跨境电商行业的影响，在发展上备受挫折。但跨境物流作为跨境电商全产业链的重要组成部分，扮演着跨境电商“最后一公里”的重要角色，广阔的发展前景也备受巨头及资本市场的关注。2022年顺友物流、元仓海外仓、鸭嘴兽、驿玛科技、拓威天海、海管家、无忧达、道刻智能、运无界等跨境物流企业获得融资，其中包括：鸭嘴兽、无忧达、海管家获得超亿元的大额融资。

“随着跨境电商行业的蓬勃发展，给跨境物流的发展带来了新机遇。当前跨境电商物流赛道仍具有较大的市场发展前景。但竞争者众多，各家都愈在该市场分走一杯羹。像纵腾集团、递四方、燕文物流、运去哪、环世物流等都已在市场中占据一席之地，但市场庞大且分散，也给更多的新进入者带来更多的发展机遇。”张周平称。

特征五：同城货运乱象频频

同城货运这一年来处于乱象中，在整顿、恶性竞争、被约谈等中度过。1月，交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室对满帮、货拉拉、滴滴货运、快狗打车等4家互联网道路货运平台公司进行约谈。同月，上海市交通执法部门联合公安交警部门，集中约谈了“滴滴货运”“货拉拉”“快狗”三家网络货运平台。

2月，交通委执法总队对滴滴货运、快狗打车、货拉拉三家平台进行约谈，明确要求平台对在沪经营的注册车辆全面复核，确保车辆人员信息的真实性，禁止无资质车辆及人员进入平台，以及制定违规车辆清退计划。

8月，交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室对满帮集团、货拉拉、滴滴货运、快狗打车4家互联网道路货运平台公司进行了提醒式约谈。

11月，交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室近日对货拉拉公司进行约谈，对满帮集团、滴滴货运、快狗打车3家互联网道路货运平台公司进行提醒。

对此，网经社电子商务研究中心数字生活分析师陈礼腾认为，在经历早期的烧钱揽客、扎堆上市之后，同城货运平台面临着盈利问题迟迟难以解决，这也导致互联网货运平台乱象丛生。这一年来，互联网货运平台公司因随意调整计价规则、上涨会员费，诱导恶性低价竞争，超限超载非法运输等问题涉嫌侵害从业人员合法权益，引发货车司机普遍不满和社会广泛关注，也因此被国家及地方监管部门约谈。但随着数字化技术的升级，企业运营能力的不断提高，以及市场监管的不断规范，同城货运行业会迎来良性发展。

特征六：物流供应链全程可视化科技加速落地

今年“6·18”电商大促中，京东物流宣布“三位一体”供应链技术全面升级，仓运配等全链路预测准确率均值超95%。

网经社电子商务研究中心特约研究员陈虎东表示，物流供应链全程可视化科技正在加速落地。通过将整合订单管理（OMS）、运输管理（TMS）、仓储管理（WMS）、预约管理（AMS）、供应链控制塔（SCCT）的云解决方案打通，或者实现部分管理环节的有效协同，从而实现物流供应链全程可视化的管理，这也是2022年物流科技的重要特征，众多物流科技公司和物流供应链公司正在这一领域加速布局。

PART2

2023，物流科技怎么走？

走向一：物流行业与低碳技术相结合

2022年618期间，快递行业首个绿色减碳线上互动社区——菜鸟绿色家园向商家开放，与菜鸟联手推动快递包装回收。绿色家园是菜鸟打造的面向亿万快递消费者的线上绿色减碳阵地。菜鸟“回箱计划”覆盖到全国31个省（自治区、直辖市） 的315个城市近10万个菜鸟驿站，每年可回收上亿个快递纸箱。

物流行业与低碳技术相结合。物流行业的配送车辆，新能源车辆的使用正在逐步铺开。新能源汽车作为低碳技术的一种重要的应用设备，正在物流行业加速淘汰传统的燃油车辆，成为物流市场一支重要的配送组成力量。

走向二：AI成为物流供应链行业的重要场景应用技术

京东“产业AI”使物流更高效。京东物流在全国超25个城市投用的400余辆智能快递车，成为京东供应链末端配送的重要支撑力量；在京东物流亚洲一号智能产业园地狼机器人仓内，拣货员与机器人“地狼”分工明确，这种“人机协作”模式有效提升拣货效率达3倍以上。

陈虎东表示，AI成为物流供应链行业的重要场景应用技术。物流场景正在成为AI争夺的下一个市场，AI所具有的数据分析、方案优化、风险预测、场景模式设定等等能力，正在应用在物流领域，涵盖了物流领域的多种场景，例如配送、仓储、分拣等等。AI技术或有可能改变或者颠覆目前物流行业的作业方式和运营模式。

走向三：物流数字化正在成为重要方向

12月15日，国务院办公厅印发《“十四五”现代物流发展规划》，提出到2025年，基本建成供需适配、内外联通、安全高效、智慧绿色的现代物流体系。

在陈虎东看来，物流数字化正在成为推动物流行业变革的重要方向。2022年可以说是数字经济呼声较高的年份，国家出台了多项鼓励数字产业发展的政策，物流供应链行业的数字经济新模式、新业态不断涌现，物流运营模式加速创新迭代。

PART3

2022物流科技大事件

2022年，物流科技领域尽显合纵连横之势。此外，红利不断释放，我国快递行业首次突破千亿大关，《快递服务》国家标准修订。对此，网经社物流科技台（LT.100EC.CN）对2022年物流科技十大事件进行盘点回顾。（详见网经社专题：加速并购整合 进村与出海并行2022物流科技复盘http://www.100ec.cn/zt/2022wlkjfp）

事件一：多多买菜试水快递代收服务 拼多多布局快递最后一公里

2月10日，多多买菜称已与三通一达、极兔、邮政等快递公司实现系统对接，打通签收环节，并推出高额补贴吸引代收点入驻。据了解，春节过后，多多买菜在多个城市放出了相关的广告海报，首批使用其系统的代收点可享受四大补贴，包括3000元入驻补贴、包裹补贴每天最高500元、免费短信和智能语音通知、入驻即送PDA与打印机等。

对此，网经社电子商务研究中心网络零售部主任、高级分析师莫岱青表示，快递驿站是“最后一公里”，同时也是与用户打交道的重要结点。在流量日渐饱和的趋势下，我们可以看到抢占最后一公里的末端资源引发了巨头们的纷纷试水。而社区团购有天然流量入口的优势，这也是拼多多布局快递最后一公里的重要原因。反之对于菜鸟来说也自然不会松懈，抢占末端市场的“高地”，来保持自身优势，拥有更多主动权。

延伸阅读：多多买菜试水快递代收服务 快递最后一公里堵在“取件码”上 菜鸟被指“二选一”？

事件二：字节跳动悄然布局物流

2月14日，有消息称，字节跳动已完成对极兔快递的投资，用以补齐字节的电商拼图，扩充海外电商布局。针对“字节跳动已完成对极兔快递的投资”一事，抖音电商以及极兔速递方面均表示，消息不实。

尽管否认了对极兔速递的投资，字节跳动在物流方面已有布局，外界亦猜测字节对极兔的兴趣在于完善其跨境电商的物流业务。

据了解，近年来字节跳动不断开拓物流业务，包括投资、自建等。在物流布局探索方面，成立了两家物流子公司：上海道趣跃动物流科技有限公司和上海星辰跃动供应链管理有限公司，其经营范围也聚焦于海关监管货物仓储服务、普通货物仓储服务、供应链管理服务。2021年，连续投资物流机器人赛道：Syrius 炬星、迦智科技、未来机器人。

延伸阅读：传战投极兔？字节跳动悄然布局物流 下了盘大棋

事件三：京东收购德邦快递

3月11日，德邦股份（603056.SH）发布公告称，德邦股份实控人及一致行动人等与京东签署协议，在满足交易条件的情况下将转让控股股东德邦控股的股份。转让后，京东集团控制的宿迁京东卓风企业管理有限公司将成为德邦股份的间接控股股东，双方将在快递快运、跨境、仓储与供应链等领域展开深度合作。

4月28日，国家市场监管总局反垄断局网站公示宿迁京东卓风企业管理有限公司收购宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司等2家公司股权案，公示期为2022年4月28日至2022年5月7日。

网经社电子商务研究中心特约研究员、上海正策律师事务所董毅智律师表示，这应该是一个正常的并购重组，因为现在快递行业发展到一定的行业瓶颈期，那对京东来说，快递是它的主要核心竞争力，它肯定要在产业布局上有一些动作。加上德邦还是比较专注于物流方面，快递也是它一个重要的业务部门，可能这是双方达成了合意。

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事件四：极兔速递网点拖欠薪资 回应会尽快妥善解决

6月14日，“极兔速递被曝拖欠快递员工资”一事冲上微博热搜。今日，极兔速递相关负责人对此回应称，极兔代理区已经介入，会尽快妥善解决欠薪及快件积压。

江苏常州极兔快递武进湖塘镇网点快递员反映被拖欠工资30多万，十几个快递员睡在地上。有快递员抱着自己11个月大的孩子来要工资等到半夜，联系不上站点老板。报道还称，该片区快递业务停滞，大量快递积压在快递点，寄送来的物品无法派送。目前，该站点老板电话一直处于无人接听状态。

事件五：我国快递行业首次突破千亿大关 单量连续8年世界第一

6月27日，中共中央举行了“中国这十年”系列主题新闻发布会。会上，国家邮政局副局长戴应军介绍，快递业务量从57亿件增长到1083亿件，10年增长了19倍，已连续8年位居世界第一。至此，中国快递业务量突破千亿件大关。

新零售业态的发展，更是让快递行业达到了高峰。线上线下和物流融合在一起，促使快递物流业态加速更新。快递行业全方位智能化转型升级。配备智能仓储系统、智能搬运系统、智能传送分拣系统等智能化技术的智能物流，能够在每个环节实现降本增效。

旺盛的市场需求下，涌现出新的发展机遇。截至去年年底，我国快递行业营收规模已经突破11000亿元，同比增长29.82%。

事件六：达达高层巨变：创始人蒯佳祺离职 京东零售CEO接管

8月23日，达达集团宣布，董事会已确认蒯佳祺先生荣休并辞任首席执行官和公司董事会主席，自2022年8月31日起生效。此外，董事会任命原达达集团副总裁何辉剑先生升任达达集团总裁，全面主持公司日常工作，向董事会汇报，该任命自8月31日起生效，同时何辉剑获任公司董事。公告还宣布，京东零售CEO辛利军先生将担任达达集团董事会主席。

网经社电子商务中心网络零售部主任、高级分析师莫岱青表示：财报发布同日，达达集团宣布了一系列的人事任命，其中达达集团“一把手”更迭，蒯佳祺辞任首席执行官和公司董事会主席，京东零售CEO辛利军将担任董事会主席。虽然达达集团仍为独立上市企业，但俨然京东系“上位”，创始人离去。也说明了达达集团将更加紧抱京东，对京东的流量及业务依赖度比例将更高。近年来，达达集团业务在京东的全面支持下，与京东零售逐渐融合，也是有了稳健的发展，此时更换高层相对时机已成熟。

延伸阅读：达达高层巨变：创始人蒯佳祺离职 京东零售CEO接管 有何变数？

事件七：顺丰试点升级服务：派件不上门必赔付

9月5日，顺丰集团官方宣布，将进一步提升服务质量，在全国50座城市派件不上门，承诺必赔付”。根据顺丰在线客服介绍，在该服务覆盖的城市，如果顺丰快递员在没有征得收件人允许的情况下，未按标准上门派送，将在核实后赔付5元的客户体验保障红包。该红包在申请赔付并核实后的2小时内到账，可用于在顺丰App、小程序、公众号下单时，作为优惠金额直接抵扣，但不能提现。

事件八：京东快递接入抖音电商“音需达” 将为其提供配送服务

9月19日，京东方面宣布，京东快递近期接入抖音电商“音需达”服务，将为抖音用户提供送货上门等配送服务。“音需达”是抖音电商推出的快递服务，旨在降低因物流原因造成的退货率、投诉率，助力商家提高物流服务水平，并在一定程度上提升用户复购率。京东快递则是首批接入抖音电商“音需达”服务的快递企业。

据悉，除了与抖音电商平台的合作，京东快递目前已为包括东方甄选在内的众多直播商家提供快递物流服务。而此次京东快递接入抖音电商“音需达”， 将通过多元的末端服务模式和超30万京东快递小哥的服务，提升直播电商末端派送的服务质量。

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事件九：《快递服务》国家标准修订 这次利好了谁？

11月7日，一则关于征求《快递服务》国家标准（征求意见稿）意见的通知在国家邮政局官网发布。新国标最大的变化之一，是对投递方式的分类和细化。投递方式应主要包括上门投递、投递至智能收投服务终端（箱递）、投递至快递服务站（站递）以及其他方式。新国标的另一个重大变化——将用户下单细分为通过快递服务主体下单和电子商务平台下单两种方式。

新国标在“投递次数”有明确指出：快递服务主体应对上门投递快件提供至少2次免费投递，投递宜在8：00-20：00时间段进行。2次免费投递之间应间隔8h以上，与用户有约定的除外。

上门投递2次未能投交的快件，快递服务主体可与收件人约定采用延迟投递或者箱递、站递方式投递；收件人仍选择上门投递的，快递服务主体可收取额外费用，但应事先告知收件人收费标准。无法联系收件人的，可根据寄件人要求对快件进行处理。

网经社电子商务研究中心特约研究员陈虎东表示，旧的国标，投递形式应主要包括按名址面交、用户自取或与用户协商投递三种形式，新的标准包含了包括上门投递、箱递、站递以及其他方式。新的标准在很大程度上说明了之前的服务标准基本上不能满足当前的场景了，现在则更多地将主动权交给了消费者，且基于从消费者的角度考量，满足的场景更加多样化。 也就是说，对于快递服务主体而言，需要对消费者真正起到告知义务，信息需要更加透明，也督促其和消费者的服务条款需要更加清晰；另外，将服务的选择权交给消费者，其实对于快递服务主体而言，服务履约将更加明确，减少了后续双方的纠缠成本。对于消费者而言，选择的主动权在自己手中，也减少了相关的费用“懵懂”支出。

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事件十：双11快递件量首次出现下滑 智能供应链竞争将白热化

11月1日至11日，全国邮政快递企业共处理快递包裹42.72亿件，其中11月11日当天共处理快递包裹5.52亿件。而2021年全国邮政、快递企业共处理快件47.76亿件，同比增长超过两成。其中，11月11日当天共处理快件6.96亿件。今年仅双11当日就少了1.44亿件，下降20.69%。

网经社电子商务研究中心网络零售部高级分析师莫岱青表示，物流快递与电商平台越来越绑紧。双11当日快递峰值的下滑，与电商双峰促销有关，双11开门红阶段会分流11月11日的流量。同时快递包裹的下滑一定程度上也反映出电商平台的GMV并不理想。因为疫情的影响，消费者的钱袋捂得更紧了。会更加看重必需品的囤积，非必要不出手，稳住现金流是关键。

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事件十一：日日顺恢复IPO上市审核 拟募资27.7亿元

11月19日，日日顺供应链科技股份有限公司（简称“日日顺”）近日递交更新后的IPO招股书，拟登陆深交所创业板。招股书显示，日日顺本次发行股票数量不超过6561.83万股（行使超额配售选择权之前），拟募资27.7亿元，用于投资投入智能物流中心项目、仓储设备智能化项目、物流信息系统数字化和智能化项目等5个项目。

招股书显示，日日顺是中国领先的供应链管理解决方案及场景物流服务提供商。经过多年发展，公司依托数字化的运营管理能力连接仓储资源、运力资源以及服务网点等物流基础设施及服务资源，搭建了覆盖全国、送装同步、到村入户的稀缺物流服务网络。日日顺供应链科技去年营收171.63亿，净利润5.788亿，拟融资32亿，覆盖1000座仓库、15000条干线，5000个服务网点，公司员工数1973人。

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事件十二：国家邮政局回应快递全国网点“大面积停摆”

11月30日，针对近日关于“快递停运”的消息，国家邮政局通过其官方微信做出回应。国家邮政局表示，有网友根据个别快递公司发给合作商家的停发站点表格，得出目前快递全国网点“大面积停摆”的结论，该消息不实。目前，确实有部分地区受疫情影响网点封停，但占比不大，全国邮政快递网络运行总体平稳。

国家邮政局有关负责人表示，自11月21日以来，全国邮政快递日均揽收量约2.6亿件，投递量约2.7亿件，日均服务超5亿人次。在当前疫情环境下，确实存在部分快递网点和从业人员作业受限情况，产业链上下游也受到一定影响，导致部分消费者在下单后出现短期内难以及时收到商品现象。

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网经社定义物流科技为以互联网技术为依托的物流生态，包括物流快递、电商自建物流、跨境物流、仓储物流、即时物流、同城货运、末端配送、智能物流以及大宗物流等。

据网经社企业库（COP.100EC.CN）显示，在物流科技产业链中，主要的玩家包括：

1）仓储物流：派迅智能、海柔创新、Eoslift、快仓、django、闪电仓、智子跃迁、箱信、鲜生活、Syrius炬星等；

2）电商物流类：京东物流、苏宁物流、安迅物流等；

3）跨境物流类：运去哪、纵腾集团、surpath、环世物流、递一物流、斑马物联网、海带宝、转运四方、全球捷运、速达非、怡途、跨境好运、满天星、燕文物流、华贸物流、中国外运、佳成国际、飞盒跨境；

4）即时物流类：达达快送、美团配送、蜂鸟即配、点我达、宅急送、唯捷城配、驹马、闪电狗、帮啦跑腿等；

5）同城货运类：UU跑腿、闪送、顺丰同城、送件侠、滴滴货运、货拉拉、快狗打车等；

6）智能快递柜类：丰巢、菜鸟驿站、中邮速递易、近邻宝、日日顺、格格、熊猫快收、易达货栈等；

7）智慧物流服务商：地上铁、鸭嘴兽、风火递、擎郎、物来物网、迅蚁、赛那德、极智嘉、凯乐仕、快运兔、马路创新等；

8）大宗物流网络类：健安农牧、步甲运车、瑞云冷链、雅澳、箱盟、网盛运泽物流网络等

作者 网经社